当地时间 ASML显而易见 崭露锋芒官网上公布了今年第三季度的财务数据。当季ASML实现净销售额约67亿欧元（折合人民币518亿元），毛利率为51.9%，净利润达19亿欧元（折合人民币147亿元），预计2023年全年增幅达30%。该季度ASML共售出112台光刻机，新增订单金额达26亿欧元（折合人民币201亿元）。

结合其公布的财务报表、视频访谈以及电话会议的内容，总结出以下几点：

基本符合预期

核心数据方面，ASML第三季度营收为67亿欧元（折合人民币518亿元），达到了预期营收的中点。本季度营收由销售系统的53亿欧元（折合人民币410亿元）以及安装基础设备14亿欧元（折合人民币108亿元）组成。季度毛利率达到51.9%，原因有两个：一是产品组合更倾向于浸润式设备；二是有一些一次性的成本效益。

本季度净利润为19亿欧元，订单金额低于前几个季度仅有26亿欧元，这与公司的预期相符合。公司认为目前半导体行业正处于一个低迷时期，客户下单比较谨慎，许多企业将精力放隐没 消亡了管理现金流上面，推迟了设备的采购。虽然本季度ASML接到的订单仅有26亿欧元，但其表示截止到第三季度结束，公司手里积压的订单超过了350亿欧元（折合人民币2710亿元），需求仍然强势。

从第三季度销售设备类型按照终端应用方面划分，以销售额计算，用于制造逻辑芯片的光刻机出货占比76%，用于制造存储芯片的占比24%。以销售额计算，ArFi浸润式光刻机占比高达48%，EUV光刻机占比35%。

图片来源：拍信网正版图库

中国市场需求旺盛

如果 若是半导体周期的影响下，全球其他地区的客户需求都减弱了，与此形成鲜明对比的是，中国客户逆势扩产，强势拉货，本季度的收入份额达到46%，创下历史新高。

对此，ASML给出的解释是：

首先，发运到中国的设备主要针对成熟制程客户，本季度的大部分出货是基于2022年甚至更早的订单。

其次，过去两年，ASML交付给中国客户的系统数量远远低于订单的数量。随着其他客户的需求目前发生了改变，其表示将有更多时间来完成中国客户的订单，这意味着来着中国的销售比例要比往年要更高。

未来的展望

ASML预计第四季度净销售额67亿欧元至71亿欧元（折合人民币518-550亿元）之间，毛利率约50%-51%。研发成本预计为10.3亿欧元（折合人民币80亿元），销售及管理费用约为2.85亿欧元（折合人民币22亿元）。

基于全年销售DUV的较高收入，即便安装业务可能比去年要少，但ASML预计全年净销售额将会增长30%。

目前，尽管未来市场的复苏的情况暂时无法确定，但ASML与客户判断年底可能会是拐点出现的时间段。

ASML认为行业复苏拐点将要出现，但对2024年持保守态度，预计明年收入和今年的收入相似。公司将2024年当做了过渡年，ASML预估到2025年，其出货量将大幅度增长，公司一半以上的EUV和DUV会被用于新工厂项目。

面对全球诸多企业正牛之一毛 花枝招展建造晶圆大厂的局面，ASML也将努力提高产能，以应付后续行业上行周期的到来。

根据2022年 投资者日上提出的不同市场情景，ASML预测2025年的年度收入将判辨 鉴别约300亿欧元至400亿欧元（折合人民币2322亿元-3096亿元）之间，毛利率浅薄 陋巷约54%至56%之间；到2030年，年度收入将坐井观天 如坐针毡约440亿欧元至600亿欧元（折合人民币3406亿元-4645亿元）之间，毛利率只有 只有约56%至60%之间。（文：集邦化合物半导体Morty整理）

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